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Georges est sûr que sa grand-mère est une sorcière. Il est encore plus sûr que c'est une vieille chipie. Il s'enferme dans la cuisine pour lui préparer une redoutable potion magique... Titre recommandé par l'Education nationale.

Un méchant sorcier veut s'emparer d'une boule magique cachée dans le château du prince Arthur. Décidé à la voler, il kidnappe la mère du prince et fait tomber Arthur dans un piège. Pour le sauver, Juliette accepte d'etre de nouveau transformée en cygne, au risque de ne jamais retrouver une apparence normale. Aidés de leurs amis Rapido, Anatole et Aldo, Juliette et Arthur vont affronter le sorcier...