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Entourés de Link, l'incube nouveau venu, et de Ridley, la sirène déchue, Ethan et Lena vont vivre une nouvelle année de rœves et de cauchemars, entre malédiction et trahisons.

Ethan veut à tout prix retrouver Lena. De son côté, cette dernière est prœte à tout pour qu'il revienne à Gatlin. Dans ce dessein, elle se résoud à passer une alliance avec ses ennemis. Fait suite à 19 lunes.

Après avoir longtemps rœvé d'une fille belle, mystérieuse et en danger, un jeune homme la voit arriver dans son lycée de Gatlin, un petit bourg du Sud des états-Unis. Il tombe amoureux d'elle mais il ignore que sur elle pèse une malédiction et que leur amour est perdu d'avance