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Vieil homme au crépuscule de sa vie, Merlin, le magicien, se remémore son étrange jeunesse à la cour de son grand-père, la découverte de ses pouvoirs magiques, sa rencontre avec Uther Pendragon, futur père d'Arthur, et les affaires politiques sur lesquelles ses talents ont pu influer. Vue à travers les yeux du plus célèbre des magiciens, l'histoire mi-réelle mi-mythique du Ve siècle breton.

Pour être parvenu à retirer l'épée Caliburn de sa pierre, Arthur Pendragon a légitimement conquis le trône d'Angleterre. Désormais sans rival sur le champ de bataille, il tente d'engager son royaume dans une ère de prospérité, tandis que Merlin l'enchanteur travaille à assurer sa sécurité. Mais de sinistres puissances complotent pour détruire Camelot, la forteresse bâtie grâce aux talents du magicien dans le but d'accueillir les chevaliers d'Arthur. Et quand la reine sorcière Morgause - la propre sur du souverain - prend ce dernier au piège d'une liaison incestueuse, c'est une funeste toile d'amour, de trahison et de sanglante vengeance qui commence à se tisser... Avec Le Cycle de Merlin, à l'influence comparable aux Dames du lac de Marion Zimmer Bradley, Mary Stewart a inauguré la vague de relecture contemporaine de la mythologie arthurienne avec son personnage le plus fascinant, le plus charismatique, et au final le plus humain

Guidé par ses visions, Merlin est parvenu à ses fins : Uther Pendragon a engendré un fils dont le destin sera d'unir le royaume de Bretagne. Confié au magicien dès sa naissance, Arthur va grandir sous sa protection à l'abri des ennemis d'Uther... Vue à travers les yeux du plus célèbre des magiciens, l'histoire mi-réelle mi-mythique du Ve siècle breton.